Immer wieder werden Listen mit den offenen Posten benötigt. Oft müssen diese zu einem Datum in der Vergangenheit erstellt werden. (Beispiel.: heute: 20.02.2026 - Anforderung für Liste: alle Rechnungen, die in 2025 geschrieben wurden und am 31.12.2025 noch offen waren).
Der Weg:
- Rechnungsjahr beachten: Wenn du Rechnungen exportieren möchtest, die in 2025 geschrieben wurde, dann wechsele in 2025.
- Gehe in das Menü Rechnungen und filtere nach offenen Rechnungen aus dem gewünschten Jahr.
- Gehe in den Auswahlmodus (3-Punkt-Menü) und wähle alle aus (3-Punkt-Menü).
- Gehe auf Export an Steuerberater (3-Punkt-Menü).
- Aktiviere "Nur Zahlungseingänge bis Darum berücksichtigen" und trage das gewünschte Datum ein (in diesem Beispiel: 31.12.2025).
- Nachdem du mit fertig bestätigt hast, bekommst du die Daten als csv-Liste per E-Mail zugeschickt.
Details zu Export-Grundeinstellungen findest du hier.