Kundenverwaltung
Mit dem Druck von Dokumenten und der Übermittlung an digibase werden die entsprechenden Empfänger automatisch angelegt. Eine Übersicht aller Kunden/Empfänger finden Sie in Ihrem digibase Account unter "Partnerschaften".
In diesem Bereich können Empfänger auch manuell angelegt werden. Da digibase die Empfängeradressen automatisch erkennt, sollten diese Funktion nur selten benötigt werden. Zum Beispiel bei
- komplexen Adressen (ausländische Adressen), bei der die Empfängererkennung nicht funktioniert
- Versand von Dokumenten (Beilagen) ohne Empfängeradresse
Empfänger/Kunde bearbeiten
Um die hinterlegten Informationen zu einem Kunden zu bearbeiten, wählen Sie ihn in Ihrer Kundenliste aus. Links oben finden Sie "Aktionen / bearbeiten". Dort können Sie
- die Adresse korrigieren
- die Standard-Zustellungsart ändern
- den Kunden vom Smartversand ausschließen (nur bei nicht-aktivierten Kunden)
- weitere Versandeinstellungen vornehmen
Benutzerzuordnung - E-Mail-Adresse bei Kunde hinterlegen
Klicken Sie in Ihrer Kundenliste auf den Namen und Sie kommen zur Detailsseite des Kunden. Unter "Benutzerzuordnungen -> Benutzer einladen" können Sie die E-Mail Adresse hinterlegen. Bitte geben Sie den Vornamen, Nachnamen und die E-Mail Adresse ein. Anschließend speichern Sie die Eingaben. Die E-Mail Adresse ist jetzt bei Ihrem Kunden hinterlegt.
