DATEV-/CSV-Export für Steuerberater

Ab der connect-Version 2.19.0 werden die Listen für die Steuerberater über die Finanzexporte generiert.

Inhalt

1. Grundeinstellungen

2. Listen generieren

1. Grundeinstellungen

Zunächst legst du unter Einstellungen - Finanzexporte die Grundeinstellungen für die Exporte fest.

Es stehen zwei Formate zur Auswahl: 

  • "connect-CSV-Export": Dies generiert eine CSV-Datei und entspricht dem bisherigen CSV-Export. Wählst du diesen aus, kannst du danach entscheiden, ob du die Zahlungseingänge mit exportiert möchtest oder nicht. Schließlich bestätigst du die Einstellungen mit fertig.
  • "DATEV-Export": Dies ersetzt den bisherigen DATEV-Export und ist eine CSV-Datei, die den Anforderungen des DATEV SKR03- bzw. SKR04-Kontenrahmen entspricht. Der gewünschte wird im folgen Schritt ausgewählt. Nach der Formatauswahl (1) trägst du zusätzlich die Berater- und Mandanten-ID ein (2) (Beide können beim Steuerberater angefragt werden.). Zusätzlich gibt es auch hier die Option, die Zahlungseingänge mit zu exportieren. Dazu schaltest du den Regler je nach Wunsch ein oder aus (3) und bestätigst die gewünschten Einstellungen mit fertig (4). 

2. Listen generieren

Um nun die Listen zu erhalten, gehst du in den Bereich Exporte und wählst hier die Option Finanzexport an Steuerberater.

Im nächsten Schritt wählst du aus, ob nur du die Daten erhalten oder sie gleichzeitig auch an einen anderen Empfänger zustellen möchtest. Wenn du den Regler nur an mich versenden (1) ausschaltest, kannst du zusätzlich eine beliebige Empfänger-E-Mail-Adresse eintragen. Grundsätzlich erhältst du die Datei per E-Mail an die in deinem (hoheitlichen) Mandanten hinterlegte E-Mail-Adresse, egal, ob nur an dich oder zusätzlich an jemand anderen gesendet wird. Außerdem stellst du den Zeitraum ein, für den du die Daten exportieren möchtest (2). Wenn du mit fertig (3) bestätigst, wird der E-Mail-Versand ausgelöst.


M
Maren ist der Autor dieses Lösungsartikels.

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