Ab der connect-Version 2.19.0 werden die Listen für die Steuerberater über die Finanzexporte generiert.
Inhalt
1. Grundeinstellungen
Zunächst legst du unter Einstellungen - Finanzexporte die Grundeinstellungen für die Exporte fest.
Es stehen 2 Formate zur Auswahl:
- "connect-CSV-Export": Dies generiert eine CSV-Datei und entspricht dem bisherigen CSV-Export.
- "DATEV-Export: SKR03": Dies ersetzt den bisherigen DATEV-Export und ist eine CSV-Datei, die den Anforderungen des DATEV SKR03-Kontenrahmen entspricht.
Erst wählst du das Format aus (1). Beim DATEV-Export trägst du zusätzlich die Berater- und Mandanten-ID ein (2) (Beide können beim Steuerberater angefragt werden.). Bei beiden Formaten gibt es die Option, die Zahlungseingänge mit zu exportieren. Dazu den Regler je nach Wunsch ein- oder ausschalten (3) und die gewünschten Einstellungen mit fertig bestätigen (4).
2. Listen generieren
Um nun die Listen zu erhalten, gehst du in den Bereich Exporte und wählst hier die Option Finanzexport an Steuerberater.
Im nächsten Schritt wählst du aus, ob nur du die Daten erhalten oder sie gleichzeitig auch an einen anderen Empfänger zustellen möchtest. Wenn du den Regler nur an mich versenden (1) ausschaltest, kannst du zusätzlich eine beliebige Empfänger-E-Mail-Adresse eintragen. Grundsätzlich erhältst du die Datei per E-Mail an die in deinem (hoheitlichen) Mandanten hinterlegte E-Mail-Adresse, egal, ob nur an dich oder zusätzlich an jemand anderen gesendet wird. Außerdem stellst du den Zeitraum ein, für den du die Daten exportieren möchtest (2). Wenn du mit fertig (3) bestätigst, wird der E-Mail-Versand ausgelöst.
