Der Jahreswechsel erfolgt größtenteils automatisch, sodass nur spezifische Anpassungen (wie der AW) manuell vorgenommen werden müssen.
Automatische Erstellung des neuen Abrechnungsjahres
Das neue Abrechnungsjahr wird vollautomatisch angelegt und ist bereits ab Dezember des Vorjahres verfügbar. Dadurch kann man beispielsweise:
Terminanmeldungen für das Folgejahr erstellen und versenden.
Terminanmeldungen für das Folgejahr erstellen und versenden.
Abrechnungsjahr wechseln
Um das Abrechnungsjahr zu wechseln, gehe bitte wie folgt vor:
- Öffne das Anmeldefenster.
- Wähle dort das gewünschte Abrechnungsjahr aus.
Statistik
Die Statistik für das vergangene Jahr wird von Heilmann Software automatisch erstellt. Es sind keine weiteren manuellen Schritte notwendig.
Im Kalenderjahr 2025 Rechnungen für 2024 drucken
Wenn Du im neuen Kalenderjahr (z. B. 2025) noch ausstehende Rechnungen für das Vorjahr (z. B. 2024) erstellen möchten:
- Wechsle Sie in das Abrechnungsjahr 2024.
- Erzeuge die noch offenen Rechnungen wie gewohnt.
Neuen AW im neuen Jahr hinterlegen
Für jedes Abrechnungsjahr ist der entsprechende AW in den Einstellungen unter Preisliste hinterlegt.
Überprüfe und aktualisiere bei Bedarf die hinterlegten Werte für das neue Jahr