Unten stehend sehen Sie eine Übersichtsliste der Basisfunktionen. Die Themen sind mit den ausführlichen Hilfeartikeln verlinkt.
Unser Support:
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- Teams Meetings (Einladungen erfolgen per E-Mail)
- Tickets für individuelle Supportanfragen
- Unser Heilmann Software YouTube Kanal
Erste Einstellungen im Hauptmenü:
- digitale Bildunterschrift einfügen: Einstellungen/Benutzer
- Mitarbeiter Zugang anlegen: Name und E-Mail Adresse des Mitarbeiters an Heilmann Software
- Messgeräte erfassen (Einstellungen/Messgeräte) und Messgeräte dem Benutzer zuweisen (Einstellungen/Benutzer)
- AW Faktor für freie Tätigkeiten hinterlegen: Einstellungen/Preise
- in der Preisliste Preise für “Sonstige Tätigkeiten” eintragen: Einstellungen/Preise
- Zahlungsfristen hinterlegen: Einstellungen/Rechnungen frei/Zahlungsfristen
- Mahnungstexte hinterlegen: Einstellungen/Rechnungen frei/Zahlungsfristen
- Bankverbindung hinterlegen: Einstellungen/Bankverbindung
- Steuernummer und Gläubiger ID (für Sepa) hinterlegen: Einstellungen/Mandanten/frei/hoheitlich
- Einstellungen zum Feuerstättenbescheid im hoheitlichen Mandant
- digibase Zugangsdaten hinterlegen: Einstellungen/digibase
Grundlagen in der Bedienung
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- Suche
- Filter
- Auswahlmodus/Selektion
- Online/Offline
Die connect Zentrale: Technik Objekte und Planer
Basis Funktionen
- digitale Arbeitsliste erstellen
- Terminanmeldung
- Begehungen abhaken
- Messergebnisse über QR Code
- Feuerstättenschau
- Bauordnung
- Mängel
- Freigabe/Dokumentenversand
- SEPA Dateien
- Kontoauszüge einlesen / Rechnungseingang automatisch/manuell
- Postenliste
- Mahnungen
- Kassenbuch
- Arbeitsstatistik